FF在美递交上市申请 证实吉利与珠海政府投资

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贾跃亭创始造车公司Faraday Future(FF)近期频传融资消息,投资方包括国内知名车企吉利和珠海政府。如今,这一消息被FF证实,FF还宣布已在美递交上市申请。这是否意味着贾跃亭或将凭FF翻身?

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美东部时间1月28日,总部位于加州的全球共享智能出行生态系统公司Faraday Future(FF)和特殊目的收购公司(SPAC) Property Solutions Acquisition Corp.(以下简称“PSAC”)(NASDAQ交易代码:PSAC)宣布,双方已就业务合并达成最终协议。合并完成后将在纳斯达克证券交易市场上市,股票代码为“FFIE”(Faraday Future Intelligent Ecosystem)。

普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东。PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国一线城市。本次合并交易大约为FF提供约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金(假设不赎回的条件下),以及以每股10.00美元的价格超额认购7.75亿美元完全承诺的普通股PIPE,为FF 91的大规模量产和交付提供足够的资金支持。

根据目前的估算,以每股PIPE认购价格为10.00美元计算,该交易显示合并后公司的隐含股权价值为34亿美元。该交易得到了主要供应商的支持,其中多家供应商将成为股东。交易完成后,假设PSAC股东没有赎回的操作,合并后的公司将获得最多10亿美元的现金。FF和PSAC的董事会都一致批准了拟议的业务合并,预计合并将于2021年第二季度完成。

FF证实吉利与珠海政府投资

FF方面证实,来自不同行业的全球PIPE投资人和合作伙伴全力支持FF 91的量产以及后续车型和I.A.I系统的升级开发。尤其是中国排名前三的民营汽车主机厂和重点城市的合作伙伴将协助FF迅速实现在中国市场的落地。根据此前媒体爆料,与FF合作的民营汽车企业为吉利,FF将落地的重点城市为珠海,并已获得珠海国资20亿元融资。

由此,FF将成为上海成功引进特斯拉后中国引进的第二家美国智能互联网电动车企业,进一步夯实FF的中美双主场优势。

合并协议的签订认可了FF的创始愿景, 即打造一个基于技术和产品创新的出行生态系统。FF的超豪华旗舰产品FF 91拥有业界领先的1050匹马力,百公里加速度不超过2.4秒,业内最大的60度仰角的零重力座椅,旨在打造移动、智能、互联、奢华的第三互联网生活空间。FF 91计划在合并完成后约十二个月在中美市场推出。

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FF全球首席执行官毕福康博士表示,“我们很高兴能与PSAC达成合作,这是我们公司的一个重要里程碑,也是在我们的员工、供应商、美国和中国的合作伙伴以及加州汉福德市的坚定承诺共同努力下成功实现的。我很高兴,这次业务合并将使我们能够推出FF 91这款能够重新定义科技奢华智能电动汽车的车型,并帮助FF用户和股东一起参与构建创新的未来出行生态系统。”

FF 91订单已超1.4万台 中美韩布局生产基地

此次SPAC项目融资的完成,代表着FF的IPO已接近成功,这意味着困扰FF许久的资金问题或将一举解决,可尽快推进其旗舰车型FF 91的量产和交付及后续车型的研发。

FF自成立以来,已获得超过 20亿美元的投资。除了开发完成首款车型FF 91外,第二款车型FF 81的产品定义已经完成,研发工作也在积极推进。未来5年,FF的B2C乘用车规划将包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 81预计将于2023年量产上市,FF 71预计将于2024底量产上市。除乘用车外,FF还计划在2023年利用其专有的VPA平台推出“最后一英里智能运输车”(SLMD)。

FF表示将采用全球化的生产制造布局,和轻资产的混合制造策略,包括其在加州汉福德的制造工厂,以及与一家韩国合作伙伴在生产制造方面的代工合作。公司正在寻求通过以合资方式在中国进行代工生产。作为科技奢华智能互联网电动车品牌,FF预计未来5年销量将超过40万辆,其首款旗舰车型FF 91已获得超过1.4万辆订单。

贾跃亭能否靠FF翻身还债?

FF此次超10亿美金的融资额,创造了美国通过SPAC方式上市的新能源车企的融资纪录。

SPAC,中文为特殊目的收购公司,也被称为“空白支票公司”,是美股市场一种借壳上市的方式。与买壳上市不同,SPAC是由投资方自己造壳,其自身并没有实际业务,在一定期限内通过并购非上市公司来实现注入业务和价值增值。为了确保并购成功,SPAC管理层还可以同步进行PIPE(上市公司私募股权)融资。

据统计,截至2020年12月23日,去年全年已有248家SPAC公司完成了IPO,融资额约828亿美元,已经超过了传统IPO同期的融资额。在电动车领域,有包括Nikola、Fisker在内的数家公司成功通过SPAC实现IPO。

FF表示,本次合并交易将为FF提供约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金(假设不赎回的条件下),以及以每股10.00美元的价格超额认购7.75亿美元完全承诺的普通股PIPE。预计合并交易将于2021年第二季度完成,其进度取决于相关方的批准及监管部门的审批速度。

FF此次成功提交上市申请,不仅是公司发展的里程碑,对创始人贾跃亭也意义非凡。

2020年7月1日,贾跃亭宣布其在美国申请的个人破产重组最终完成,重组方案正式生效,债权人信托也随之正式设立并开始运营。如果FF如期IPO成功,意味着贾跃亭的债权人信托资产快速增值是可以预期的事情,这将会帮助贾跃亭债权人更早受偿。

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